SAMOSTATNÉ SCHVÁLENÍ
Zkontrolujte, co přesně schvalujete.
Toto okno je oddělené od CRM. Před schválením zkontrolujte příjemce, účel a všechny předávané údaje. Schválení platí jen pro přesně tento obsah.
Načítání schválení…
Export kanceláře
Soubor obsahuje záznamy a dokumenty dostupné poradci. Uložte jej na své zabezpečené místo. Stažení data v kanceláři nemění.
Migrační kontrola
Vyberte svůj export kanceláře. Kontrola porovná záznamy a možné duplicity, ale nic neimportuje. Dokumenty se ověřují pouze na úrovni konzistence zdroje a metadat cíle. Finanční součty jsou inventura, vyžadují kontrolu poradcem a nejsou pokynem k platbě.